证券代码：688148        证券简称：芳源股份              公告编号：2023-035

转债代码：118020        债券简称：芳源转债

         广东芳源新材料集团股份有限公司

(相关资料图)

 关于“芳源转债”预计触发转股价格向下修正条件

                     的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

     特别提示：

     证券代码：688148，证券简称：芳源股份

     债券代码：118020，债券简称：芳源转债

     转股价格：18.62 元/股

     转股时间：2023 年 3 月 29 日至 2028 年 9 月 22 日

   2023 年 4 月 21 日至 2023 年 5 月 9 日，公司股票在连续 30 个交易日中

已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 15.83 元/股），预计触

发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议

决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风

险。

     一、可转换公司债券发行上市情况

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东芳源新材料集团股份有限

                      （证监许可〔2022〕1685 号）

公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》

同意注册，公司于 2022 年 9 月 23 日向不特定对象发行 6,420,000 张可转换公司

债券，每张面值 100 元，共计募集资金人民币 64,200.00 万元。

  经上交所自律监管决定书[2022]301 号文同意，公司 64,200.00 万元可转换公

司债券于 2022 年 11 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“芳源转

债”，债券代码“118020”。

   根据相关法律法规规定及《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象

发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，

“芳源转债”转股期间为 2023 年 3 月 29 日至 2028 年 9 月 22 日，初始转股价格

为 18.62 元/股。

   二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

   （一）修正权限与修正幅度

   在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易

日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有

权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日

内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股

价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收

盘价计算。

   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股

东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的

转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前

一个交易日公司股票交易均价。

   （二）修正程序

   如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公

告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后

的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股

价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类

转股申请应按修正后的转股价格执行。

   三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

股价格向下修正条件。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号—

—可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股

价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前

披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书的约定及

时履行后续审议程序和信息披露义务。

  四、风险提示

  投资者如需了解“芳源转债”的其他相关内容，可查阅公司于 2022 年 9 月

  公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“芳

源转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披

露义务。

  敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

  特此公告。

                     广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

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